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一、项目背景
随着我国经济的高速发展，人们收入水平的不断提高，传统的单一投资方式已经不能适应市场需求；股票市场、债券市场、商品期货市场、黄金市场的发展使多样化投资成为可能，投资的专业性和复杂性开始凸显。如何规划个人及家庭成员的退休、养老、医疗、税收计划需要系统专业的咨询服务，因此社会将急需具有金融、投资、保险、税务等综合背景的专业人才，即金融理财规划师（Certified
Financial
Planner，简称CFP），也称金融(财务)策划师。在国外，CFP已成为一种正式的从业资格，众多的理财规划师活跃在金融、证券、税收等领域。
“清华金融理财规划师”系列课程，是清华大学充分利用自身在数理方面的雄厚根底，在推出国际精算班、债券投资高研班之后的又一精品项目。旨在通过系统的理财知识学习与技能训练，为各界培养具备专业资格的高级金融理财规划人员。
二、培养对象
国内各金融机构从事金融理财业务的人士，包括各商业银行、保险公司、保险经纪公司、证券公司、基金管理公司、投资公司等金融从业人员，要求大专以上学历，3年以上从业经验。
三、课程特色
全部专业课程按国际金融规划师培训标准，由业内资深专业人士联合授课；强调专业知识的前瞻性、实效性和实战性；在注重理论提升的同时强调专业知识的可操作性。
四、课程安排
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课程模块 |
内容简介 |
课时安排 |
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金融策划基础 |
◇ 金融理财规划师职业及发展
◇ 理财规划师的工作内容及流程
◇ 客户关系建立与理财目标确定
◇ 财务收支预算的方法 |
4课时 |
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保险策划及风险管理 |
◇ 风险管理与保险原理
◇ 风险伤害与风险评估
◇ 保险需求判断
◇ 保险策划案例
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4课时 |
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投资策划 |
◇ 各类投资风险
◇ 投资风险与投资回报
◇ 投资策略与投资组合设计 |
4课时 |
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◇ 投资工具介绍
（股票、基金、债券及外汇） |
12课时 |
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退休及员工福利 |
◇ 员工福利概论
◇ 企业年金计划
◇ 企业年金案例 |
8课时 |
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税收及遗产策划 |
◇ 税收科目与税务规划
◇ 税务重新安排与税务管理
◇ 遗产税与遗产计划 |
8课时 |
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金融策划实务案例及考试 |
◇ 实务案例分析
◇ 理财报告书制作 |
8课时 |
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◇ 客户关系管理
◇ 理论考试及考题讲解 |
8课时 |
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另有 “金融发展与服务创新”、“理财规划与金融营销”等专题讲座，可根据培训对象不同进行选择。
共计 7天，56学时。
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五、培训时间及地点：
本课程班定期在清华大学举办，即日起开始接受报名申请，具体开办时间请查询.
六、学员管理：
参训学员统一按《清华大学继续教育学院学员手册》规定的管理条例进行管理，并建立学员档案，以进行后续学习效果跟踪；外地学员需住宿者可由项目部协助联系校内公寓。
七、证 书：
学习期满，考试合格可由清华大学继续教育学院颁发“清华金融理财规划师高级课程班结业证书”。
八、收费标准：
学费5200元/人，资料费150元。
九、咨询报名：
报名手续按照如下步骤进行：
1、 请报名学员按要求填写好“报名申请表”后传真至项目部；
2、
报名学员将学费和资料费汇款至指定银行帐户；
3、 项目部给报名学员发出入学通知书。
咨询电话：010-58650021、010-58650343
传 真：010-58650073
联
系
人：冯老师
E-mail：dxyfh@163.com
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